美国LNG出口商Venture Global下调IPO规模 计划融资18亿美元

总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的LNG出口商Venture Global周三宣布下调其即将进行的IPO规模。这家专注于出口的天然气生产企业目前计划通过发行7000万股股份，以每股23至27美元的价格区间融资18亿美元。而此前公司计划发行5000万股，价格区间为每股40至46美元。按照修订后的价格区间中值计算，此次融资金额相比最初计划减少了42%，融资规模将比预期低19%。

Venture Global专注于开发和运营位于路易斯安那州的天然气液化及出口项目。其采用模块化开发模式，每个设施包含18个以上的液化生产线。目前，公司在Calcasieu运河上已运营一座年产能为1000万吨（约合每年5.2亿MMBtu）的设施。同时，公司规划了五个新项目，峰值产能预计可达1.438亿吨/年（额定产能1.044亿吨/年，额外产能3940万吨/年）。其主要客户包括壳牌（Shell）、英国石油（BP）、波兰Orlen集团以及意大利Edison公司。

Venture Global成立于2013年，截至2024年9月30日的12个月内，公司营收达到51亿美元。此次IPO，公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“VG”。此次发行由高盛、摩根大通、美国银行证券、荷兰国际集团、加拿大皇家银行资本市场、丰业资本、瑞穗证券、西班牙桑坦德银行、三井住友日兴证券、三菱日联金融集团、西班牙对外银行、Loop资本市场、Natixis、德意志银行、富国证券以及Truist证券共同承销。该交易预计在2025年1月20日当周定价。